Se ha publicado el Ranking Global 2024 de Operadores de Terminales de Contenedores.

Según el “Informe anual y pronóstico de los operadores de terminales de contenedores a nivel mundial (2025/26)” de Drewry, los diez principales operadores mundiales de terminales de contenedores en términos de tráfico de carga en contenedores en 2024 son PSA International, China Merchants Port, COSCO SHIPPING Ports, APMT (Maersk Terminals), Hutchison Ports, MSC (Mediterranean Shipping Company), DP World (Dubai World), CMA CGM, ICTSI (International Container Terminal Services) y Yildirim.

En 2024, un total de 19 operadores figuraron como operadores mundiales de terminales de contenedores. Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha y Yang Ming Marine Transport se retiraron de la lista, mientras que ONE hizo su debut. (Solo los operadores que gestionan terminales en más de una región son clasificados por Drewry como operadores mundiales de terminales; por ello, aunque Shanghai International Port Group opera el puerto de contenedores más grande del mundo, se considera únicamente como un operador regional.) En los últimos años, ONE ha adquirido activos portuarios de tres compañías navieras accionistas, lo que motivó su inclusión en la lista, mientras que Mitsui O.S.K. Lines y Nippon Yusen Kaisha se retiraron en consecuencia.

En 2024, el tráfico de contenedores en los puertos mundiales registró un sólido crecimiento del 7,2%, y los principales operadores también obtuvieron resultados destacados.

Según el volumen de tráfico calculado en términos de capacidad, PSA International manejó 67,3 millones de TEU el año pasado, manteniendo su posición de liderazgo. Tanto sus terminales nacionales como las internacionales registraron un crecimiento sustancial en el volumen de carga. En 2024, el Puerto de Singapur se vio afectado por la crisis en el Mar Rojo, lo que provocó una concentración de buques y una grave congestión. PSA International respondió con rapidez activando muelles más antiguos y poniendo en servicio anticipadamente el nuevo muelle de Tuas para aliviar la situación, logrando así superar los 40 millones de TEU en 2024. En el ámbito internacional, su tráfico en Oriente Medio, Asia del Sur y América aumentó un 16,9% y un 15,8%, respectivamente, destacándose el sólido crecimiento en los mercados emergentes.

En los últimos años, PSA International ha estado planificando expansiones en diversas regiones del mundo. Cuenta con planes de ampliación de terminales en puertos como Yakarta, en Indonesia; Nava Sheva, en la India; Dammam, en Arabia Saudita; Mersin, en Turquía; nuevamente Dammam, en Arabia Saudita; y Buenaventura, en Colombia. Una limitación es que el margen de beneficio operativo de PSA International resulta relativamente inferior en comparación con el de otros operadores portuarios internacionales, y ha registrado una tendencia a la baja en los últimos años.

Las dos principales empresas centrales de propiedad estatal de China, operadoras de infraestructura portuaria, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Debido al endurecimiento del entorno internacional de inversión, los operadores portuarios chinos han enfrentado restricciones para expandirse en el extranjero, lo que ha llevado a una ralentización de sus inversiones internacionales en los últimos años. No obstante, el tráfico portuario nacional ha seguido creciendo de manera acelerada, impulsando aún el aumento del tráfico accionario de estas dos grandes operadoras. En agosto de este año, COSCO SHIPPING Ports señaló que ha estado sometida a una considerable presión en numerosos procesos de licitación tanto para terminales maduras como emergentes, dado que el sector se ha vuelto cada vez más competitivo. Los operadores de terminales han venido ampliando de forma agresiva sus inversiones en el exterior, lo que ha elevado los precios de las ofertas. De cara al futuro, COSCO SHIPPING Ports planea orientar sus proyectos de inversión en el extranjero hacia mercados emergentes como el Sudeste Asiático, América del Sur y Oriente Medio. Sin embargo, en la operación con Hutchison Port Holdings, COSCO SHIPPING Ports podría tener la oportunidad de hacerse con una parte del mercado.

Para empresas europeas y estadounidenses como Maersk Terminal, la competencia en el mercado de terminales también se está intensificando. El año pasado, Maersk Terminal se vio envuelta en varias disputas legales, entre ellas una demanda contra el operador portuario sudafricano Transnet, por presunta conducta indebida durante el proceso de licitación del Terminal 2 del Puerto de Durban, y otra contra el Puerto de Aarhus, debido a que la construcción prevista por MSC de un nuevo terminal de contenedores en dicho puerto amenazaba su posición de monopolio. Este año, Maersk Terminal ha vuelto a recurrir ante un tribunal brasileño, alegando que la licitación para el nuevo terminal del Puerto de Santos incluía condiciones restrictivas que prohibían a los operadores extranjeros ya presentes en el Puerto de Santos participar en la misma.

De 2019 a 2024, el crecimiento del volumen de tráfico de las participaciones accionarias detentadas por los diez principales operadores de terminales de contenedores del mundo. Las barras azules corresponden a 2019 y las marrones a 2024.

La disposición de Maersk para ampliar sus operaciones portuarias refleja su estrategia de puerto‑centro y subraya el interés de las compañías navieras de línea por el mercado terminal. Las empresas de transporte marítimo de línea con flujos de caja sólidos destinan una parte de sus beneficios a las operaciones terminales, lo que les permite ejercer control sobre puertos clave y mantener internamente los gastos relacionados con las terminales. Los negocios terminales de MSC, CMA CGM y Hapag‑Lloyd han experimentado un importante crecimiento; Hapag‑Lloyd incluso ha constituido una empresa terminal independiente. Desde 2019, MSC y CMA CGM han registrado un aumento acumulado en sus volúmenes de tráfico gestionados en propiedad de 14,1 millones de TEU y 4,6 millones de TEU, respectivamente, lo que representa un crecimiento del 47 % y del 55 %. Esta expansión se ha sustentado en gran medida en importantes fusiones y adquisiciones: MSC adquirió Bolloré Africa y una participación minoritaria en HHLA, mientras que CMA CGM compró la Terminal FMS en el Puerto de Los Ángeles y dos terminales en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey.

En la actualidad, MSC también planea adquirir una participación del 80 % en Hutchison Ports a manos del Grupo BlackRock. Esta operación ha suscitado una amplia atención y, una vez concluida, es muy probable que MSC se convierta en el mayor operador de terminales de contenedores del mundo.

Entre los operadores enumerados, solo DP World no registró crecimiento en el tráfico de contenedores y vio reducir su posición en el ranking. La razón es que DP World captó fondos como el CDPQ de Canadá, lo que diluyó su participación en su puerto matriz, el Puerto de Jebel Ali. Tras obtener estos recursos, DP World reorientó sus inversiones hacia otros activos terminales. Entre 2019 y 2024, su volumen total de tráfico aumentó en 16 millones de TEU, superando a operadores terminales como PSA International y Hutchison Ports, que se especializan exclusivamente en servicios de manipulación y carga.

La congestión en los puertos durante la pandemia ha puesto de relieve el papel crucial que desempeñan los puertos en la cadena de suministro global, lo que ha impulsado una renovada actividad en el mercado portuario. Por un lado, las compañías de transporte marítimo de línea han realizado con frecuencia adquisiciones y fusiones, fortaleciendo su control sobre activos portuarios. Por otro lado, los principales operadores también están invirtiendo activamente en proyectos de nueva construcción para reforzar su presencia a nivel mundial.

Según el pronóstico de Drewry, se prevé que la capacidad global de tráfico en terminales de contenedores aumente en 64 millones de TEU para 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 4,8%, el mayor incremento anual desde la crisis financiera. Esta proyección ha suscitado una amplia atención en todo el sector, y numerosos analistas señalan que, a medida que se intensifica la competencia entre los operadores internacionales de terminales, los mercados emergentes se han convertido en el eje central de las estrategias de despliegue de los distintos actores. Por ejemplo, países como Vietnam, India y Marruecos ya han logrado atraer a al menos dos operadores de terminales de renombre mundial para que inviertan y desarrollen nuevos proyectos. En este contexto, los operadores portuarios chinos enfrentan desafíos cada vez mayores en sus esfuerzos de expansión internacional.

Fuente: Port Circle, Red Global de Noticias

Editor: Yu Li

Corrección de pruebas: Zeng Xiong

Revisado por: Zhang Weitian